Migrer vers Pennylane :
comment ca se passe ?
La crainte qui bloque le plus les dirigeants n’est pas le coût, c’est la migration : perdre son historique, se retrouver bloqué entre deux cabinets, découvrir des écarts. Cette page décrit le déroulé réel, les délais, et les points où ça peut effectivement coincer.
Les quatre étapes
Question
Peut-on migrer en cours d'exercice
Oui. La reprise se fait à partir du FEC et de la balance à la date de bascule.
La clôture reste le moment le plus confortable, mais attendre huit mois pour une migration qui peut se faire en trois semaines n’a pas de sens si votre situation actuelle ne vous convient pas. Nous gérons des reprises en cours d’exercice régulièrement.
Question
Que devient votre historique
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de mauvaises pratiques.
Beaucoup de reprises se limitent à un à-nouveau à la date de bascule. Résultat : pendant douze mois, vous n’avez aucun comparatif, aucune saisonnalité, aucune évolution lisible. Vous repartez de zéro alors que vos données existent.
Nous importons le FEC sur douze à vingt-quatre mois. Vous disposez de comparaisons N vs N-1 dès le premier mois d’utilisation. C’est un travail supplémentaire, et c’est ce qui fait la différence entre un outil de production et un outil de pilotage.
Bon à savoir
Où ça peut réellement coincer
- Des honoraires impayés. Un confrère peut légitimement retenir la restitution du dossier tant que sa facture n’est pas réglée. Régularisez avant d’engager le transfert : c’est de loin la première cause de blocage.
- Un FEC de mauvaise qualité. Comptes mal utilisés, lettrage absent, écritures d’inventaire non détaillées. Cela ne bloque pas la migration mais nécessite des retraitements, et il vaut mieux le savoir avant qu’après.
- Des immobilisations non documentées. Sans tableau d’amortissement détaillé, la reconstitution est fastidieuse. C’est une pièce à réclamer explicitement.
- Un exercice non clôturé. Si votre dernier exercice n’est pas définitivement arrêté, la bascule doit être coordonnée avec le confrère pour éviter que le bilan ne tombe dans un vide entre deux cabinets.
Bon à savoir
Ce que vous n'avez pas à faire
Vous n’avez pas à relancer votre ancien cabinet, à récupérer les fichiers vous-même, à reconstituer quoi que ce soit, ni à justifier votre départ. Nous prenons en charge l’ensemble des échanges confraternels.
La seule chose que nous vous demandons : la lettre de résiliation, et le règlement d’éventuels honoraires en souffrance.
Questions fréquentes
Combien de temps prend une migration vers Pennylane ?
Deux à quatre semaines dans un cas standard, entre la récupération des données auprès du cabinet précédent et un dossier pleinement opérationnel. Un dossier multi-entités ou très volumineux peut demander davantage.
Puis-je migrer en cours d'exercice ?
Oui. La reprise se fait à partir du FEC et de la balance à la date de bascule. La clôture reste le moment le plus confortable, mais elle n’est pas une condition.
Mon historique comptable est-il conservé ?
Oui. Nous importons le FEC sur douze à vingt-quatre mois afin de disposer de comparatifs N vs N-1 dès le premier mois, plutôt que de répartir d’un simple à-nouveau.
Que dois-je demander à mon ancien expert-comptable ?
Le FEC des exercices concernés, la balance générale, le grand livre, les dernières liasses fiscales et déclarations de TVA, ainsi que les documents juridiques. La restitution du dossier est une obligation déontologique du confrère.
Parlons de votre projet
Découvrez comment CCP peut vous accompagner